金吾财讯 | 中信建投发研报指，康哲药业(00867)磷酸芦可替尼乳膏上市苦求获受理，将来上市有望填补国内白癜风阛阓空缺，凭借中国及东亚2050万的白癜风患者黑丝诱惑，芦可替尼乳膏将来放量可期，有望成为公司的中枢居品。
该行指，24年公司存量居品集采影响迟缓出清，独家居品涌现增长，现在已上市的5个改变药居品束缚放量，增长可期。将来跟着芦可替尼乳膏的获批上市及后续改变管线稳步鼓吹，看好公司将来改变转型及发展后劲。
该行展望公司24-26年完竣贸易收入77.9、89.2以及104.4亿元，同比增长-2.84%、14.59%以及16.99%。完竣归母净利润17.9、21.2以及26.2亿元，同比增长-25.45%、18.63%以及23.18%，对应PE 9.81、8.27以及6.71倍，初度掩饰黑丝诱惑，给以“买入”评级。
